在全面貫徹落實國務院相關文件,加快推進上海國際金融中心建設的精神指導下，上海理財博覽會已成功走過10年歷程。上海理財博覽會見證了國內金融及投資理財行業的發展、促進了金融和資本市場的發展，為業內人士提供了定期的溝通機會，也成為投資者實現財富保值增值的廣闊的舞臺。目前上海理財博覽會已經成長成為國內影響力最大、展出規模最大、參觀人數最多、活動最豐富的投資理財行業年度盛會。被譽為國內最具影響力的金融展會、上海市民年度理財嘉年華、上海城市的一張亮麗金融名片。
2013年展會吸引了來自于銀行、保險、證券、期貨、信托、外匯、黃金、財富管理機構等200余家海內外知名企業參展，17萬市民和中小企業主冒雨參觀。新華社、中新社、中央電視臺、鳳凰衛視、SMG、解放日報、文匯報、新民晚報、新聞晨報、東方早報、華爾街日報、香港文匯報和大公報、新浪網、搜狐網、騰訊網、和訊網、東方財富網、第一理財網等一百多家海內外主流媒體對展會進行了廣泛而深入的報道。參展機構對參展效益、對展會工作給予充分肯定和高度評價。
2014年，全球經濟復雜多變，國際資本市場依舊充滿不確定性。我國經濟增速雖然減緩，但仍是全球最具活力的經濟體。當前，中國正處于經濟發展方式轉變和產業結構調整關鍵時期，投資市場處于膠著狀態，百姓財富保值增值面臨困難和挑戰，期待各金融機構為市民指點理財迷津。今年為期三天的展會，將進一步順應資本市場的發展脈絡和市場需求，為各家金融機構與廣大市民、與中小企業搭建溝通交流的平臺，為參展機構的市場推廣和品牌宣傳組織更豐富多樣的活動，為廣大市民和中小企業提供更多的產品選擇和投資機會。
